Panorama da Indústria Química no Brasil: Faturamento, Empresas e Desafios, Esquemas de Química

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Um panorama do setor

Indústria

química no Brasil

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ABIQUIM – A ssociação Brasileira da Indústria Q uímica ANPEI – A ssociação N acional de Pesquisa e Desenvolvimento das E mpresas Inovadoras

Em 2012, o faturamento líquido da indústria química brasileira foi de US$ 153 bilhões, o que representou uma queda de 2,7% em relação ao ano anterior. Em reais, o valor do faturamento foi de R$ 293 bilhões, com uma expansão de 12,4% em relação a 2011.

Em reais: 2012/2011=+12,4% Em dólares: 2012/2011=-2,7%S R$ bilhões US$ bilhões

Faturamento da indústria química

R$ bilhões e US$ bilhões

199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

38 43 49,^

50,8 65,

79,8 91,

108,

140

176,4 176,1 179,

200,

225, 201,

226,

260,

293,

41,4 42,8^ 46,2^ 43,8 (^) 36,3 43,6^ 38,8 37,3 45,^

60,3 72,^

82,6 103,^

123,8 (^) 101,3128,

157,3 153,

Faturamento líquido da indústria química por produtos (US$ bi)

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

Produtos químicos de uso industrial Produtos farmacêuticos Fertilizantes Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Produtos de limpeza Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros

71,

25,

17,

14,

7,

9,

4,

1, 2,

PwC | Indústria química b rasileira 3

No Brasil, há 973 fábricas de produtos químicos de uso industrial. Elas estão concentradas na Região Sudeste, principalmente em São Paulo.

Localização das fábricas de produtos químicos de uso industrial

Fontes: Abiquim

AM 7 PA 4

DF 7

MS 3 SP 557 PR 52 SC 30 RS 68

MG 55

RJ 71

BA SE 4 70

PI 3

CE 14

AL 5

PE 12

PB 4

RN 1

ES 6

A indústria química contribuiu com 2,7% para o PIB brasileiro em 2012 e se estabeleceu como o quarto maior setor da indústria de transformação. A evolução da participação desse segmento no PIB brasileiro pode ser vista no gráfico a seguir:

Participação da indústria química no PIB brasileiro (%)

Fontes: Abiquim

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média seja de 40%.

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2,1 (^) 2,0 2,1 2,

2,

2,7 2,

3,

3,

3, 3, 3,0 3,0 3,

2,5 2,5 2,

2,

PwC | Indústria química b rasileira 5

Balança comercial de produtos químicos

O Brasil é um grande importador e exportador de produtos químicos, com destaque para a importação de intermediários para fertilizantes e a exportação de resinas termoplásticas.

Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2012 (US$ bi)

Fontes: Abiquim

Importações Exportações

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3,6 3,6 4,^

5,

8,0 8,9^ 9,7^ 10,1^ 9,^

10,7 10,8 (^) 10,1 11,

14,5 15,

17,

23,

35,

26,

33,

42,3 42,

2,1 2,3^ 2,5^ 2,8^ 3,4^ 3,5^ 3,8^ 3,6^ 3,4^ 4,0^ 3,5^ 3,^

4,8 5,^

7,4 8,

10,7 11,9^ 10,4 13,

15,8 (^) 15,

Déficit da balança comercial (US$ bi)

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb

Déficit

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1,5 (^) 1,3 2,0^ 2,^

4,6 5,4^ 5,^

6,5 (^) 6,3 6,6^ 7,2^ 6,3 (^) 6,

8,6 (^) 7,9 8,

13,

23,

15,

20,

26,5 28,

De novembro de 2011 a outubro de 2012, o Brasil importou US$ 42,9 bilhões e exportou US$ 15,1 bilhões em produtos químicos. Assim, o setor terminou 2012 com um déficit recorde de aproximadamente US$ 28 bilhões na balança comercial, com uma alta de 6,2% em relação a 2011.

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ABIQUIM – A ssociação Brasileira da Indústria Q uímica ANPEI – A ssociação N acional de Pesquisa e Desenvolvimento das E mpresas Inovadoras

Apesar de registrar um dos maiores faturamentos do setor no mundo, a indústria química brasileira assiste a uma forte transferência da produção para o exterior, com queda da produção industrial nacional e avanço dos importados.

Um terço do consumo no país já é atendido hoje por produtos vindos do mercado externo. De acordo com levantamento da Abiquim, 448 produtos deixaram de ser fabricados no Brasil desde 1990. Isso resultou na paralisação de 1.710 linhas de produção. Em 1990, a participação dos produtos importados no consumo brasileiro era somente de 7%, hoje é de 30%.

Comércio exterior de produtos químicos

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb - Janeiro de 2013

19%

6%

Produtos químicos

Importações totais brasileiras US$223,1 bilhões

Produtos químicos

Exportações totais brasileiras US$242,6 bilhões

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ABIQUIM – A ssociação Brasileira da Indústria Q uímica ANPEI – A ssociação N acional de Pesquisa e Desenvolvimento das E mpresas Inovadoras

Principais empresas

As principais empresas no setor são: Braskem, BASF, AirLiquide, Carbocloro, Bayer, Clariant, AkzoNobel, Cabor, Petrom, Evonik, Henkel, Kraton, DyStar, Oxiteno, Unigel.

A Braskem, maior petroquímica das Américas, investiu R$ 1,7 bilhão em 2012 (US$ 870 milhões) e obteve faturamento líquido de R$ 35,5 bilhões (US$ 18,2 bilhões). Ela está mais cautelosa, porém, com seus investimentos. A companhia decidiu deixar para 2014 a decisão sobre os aportes e o formato do Comperj.

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Desafios do setor

O gás natural é uma das principais matérias-primas do setor químico e, sobretudo, petroquímico. Porém, ele é muito caro no Brasil, o que constitui um dos entraves para aumentar a competitividade da indústria química.

Recentemente, com a descoberta de reservas de gás de xisto nos EUA, os preços do gás natural ficaram ainda mais competitivos. Essa descoberta derrubou o preço nos EUA para US$ 2,50 por milhão de Btu (equivalente a 26,8 metros cúbicos de gás), enquanto no resto do mundo os preços são três a quatro vezes maiores. O custo médio do gás no Brasil gira em torno de US$ 10 por milhão de Btu, ou seja, quatro vezes mais do que nos EUA. Esse custo elevado faz a indústria nacional perder cerca de US$ 4,9 bilhões por ano.

O alto preço do gás brasileiro tem inviabilizado alguns setores da indústria, principalmente o petroquímico, um dos mais dependentes do derivado do petróleo. Com isso, projetos prontos para serem executados estão paralisados, e as previsões são de que permaneçam assim até que os custos de produção no Brasil se tornem mais competitivos.

A expansão do setor depende, portanto, de um estímulo à inovação, da redução dos custos das matérias-primas, como o gás e a nafta, e ainda de uma redução do custo dos investimentos, que hoje são cerca de 20% a 25% mais caros do que na Ásia.

Marcos Panassol marcos.panassol@br.pwc.com 55 3232 6160

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