investimento na bolsa de valores, Manuais, Projetos, Pesquisas de Teoria do Investimento

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Toth Trader

INICIALIZAÇÃO PARA

TRADERS

A SEGUIR:

* INTRODUÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO.

* IDENTIFICAÇÃO DOS ATIVOS.

* HORÁRIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DO MERCADO.

* TOURO, URSO, LOSS, GAIN, TUBARÃO, SARDINHA.

* NOTICIAS E SEUS IMPACTOS.

* PSICOLOGIA DO MERCADO.

 A renda variável não é um tipo de investimento comum no Brasil.

Em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos é

comum ver essa tradição ser passada de pai para filho e até de

avós para netos.

 Exemplos de renda variável são ações, opções e derivativos na

bolsa de valores, entre outros.

 Na comparação com a renda fixa, a variável acarreta maior

volatilidade e maior risco de prejuízo, embora ofereça potencial de

retornos mais elevados.

 Para quem está começando , é importante não entrar de cabeça,

colocando 100% do seu capital, para iniciantes é preciso bastante

disciplina e só então poder começar, busque alocar apenas 10% no

máximo de seu capital total, para que assim você possa obter

resultados com mais segurança.

Mercado Financeiro de Renda Variável.

No nosso mercado brasileiro as ações das empresas negociadas em

bolsa de valores são identificadas por códigos compostos sempre por

quatro letras e um número. Exemplo: ITUB4 - > são ações preferenciais

do banco ITAU. As quatro primeiras letras identificam a empresa ao

qual se refere o código, cada código se refere a apenas uma empresa

e vice-versa. O número identifica o tipo de ativo em questão, se é

preferencial ou ordinário.

Temos como exemplos os seguintes códigos: AMBV4 (Bebidas Ambev), BBDC

(Banco Bradesco), CSNA3 (Companhia Siderúrgica Nacional),VALE3 “Vale do

rio doce”, PETR4 (Petrobras).

Identificação dos Ativos!

 As ações preferenciais (PN) não dão ao acionista direito a voto em assembleias e também não dão direito ao tag along.

 Porém, a Lei das S.A. garante que elas confiram, ao acionista, direito de prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo,

e/ou prioridade no reembolso do capital.

 O reembolso de capital consiste em uma vantagem que só pode se materializar de fato caso a empresa seja liquidada, suas

atividades encerradas e seus ativos vendidos.

 As ações PN tem essa vantagem, os preferencialistas têm o direito de serem os primeiros a receber depois dos credores da

empresa e antes dos detentores das ações ordinárias.

 Para que as empresas não se limitem a conferir aos preferencialistas apenas o direito ao reembolso de capital, sem qualquer tipo

de vantagem no recebimento de dividendos, a Lei das S.A. também garante que os detentores de ações PN tenham, pelo menos,

uma das seguintes vantagens:

 • Direito a receber dividendo pelo menos 10% superior ao atribuído a cada ação ordinária;

 • Direito ao tag along em caso de alienação de controle, além de dividendo, no mínimo, igual ao das ações ordinárias;

 • Direito de participar nos dividendos a serem distribuídos, correspondentes a, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício, em

uma das seguintes condições (a que for mais vantajosa para o preferencialista): o dividendo mínimo ou fixo, caso a companhia

ofereça prioridade no recebimento de dividendos às ações PN; ou, se não, dividendo mínimo de 3% do valor patrimonial líquido

da ação, em igualdade de condições com as ações ordinárias.

 Se a empresa não pagar dividendos por três anos consecutivos aos detentores das ações preferenciais, estes adquirem direito a

voto.

 As ações preferenciais geralmente têm maior liquidez que as ordinárias. Assim, além de mais fáceis de negociar, costumam ter

formação de preço melhor que as ações ON.

 O código das ações preferenciais normalmente termina em 4, mas pode terminar em outros números se elas forem divididas em

classes. Por exemplo, PNA e PNB (classe A e classe B, respectivamente)..

Ações PN

A palavra Loss significa prejuízo/perca, é utilizado para descrever a operação

de um trader, se houve um prejuízo é comum ouvir “Hoje levei um Loss”

Significado da palavra “LOSS”

O Touro simboliza o movimento de alta no mercado “força compradora”.

A alta do mercado é representada pelo touro devido seu ataque ser de baixo

para cima “Levantando sua presa com os chifres”.

Por tanto é comum você ouvir “O mercado esta só para Touro” em alta!

“TOURO”

O urso simboliza exatamente o contrario do TOURO. O urso representa

o movimento de baixa “FORÇA VENDEDORA” no mercado!

O urso é citado para representar esse movimento devido o golpe

utilizado pelo urso para atacar sua presa, jogando para baixo com a

“PATADA DE URSO”.

“URSO”

As Sardinhas representam os pequenos investidores, que não dispõem de um

capital como as instituições.

“SARDINHA”

Atualmente, a negociação de ações nos mercados à vista, fracionário, de

balcão e no Bovespa pode ser feita das 10h às 16:55 horas e Futuros das 09:

ás 17:55. O funcionamento é sempre de segunda a sexta feira, exceto quando

houver feriados.

Os Horários de negociação.

Conselho!

Inicie suas analises a partir das

10:00 hrs e finalize até as 16:00 hrs

para “FUTUROS”.

Para ações inicie suas analises a

partir das 11:00 hrs e finalize até as

16:00 hrs.

Mini Indice

O MINI ÍNDICE é um CONTRATO FUTURO derivado de um índice que todos nós já ouvimos

falar: Índice Bovespa.

Quando ouvimos no jornal que a bolsa “BOVESPA” subiu 2% eles estão se referindo a

oscilação do dia desse ÍNDICE que representa o conjunto das ações mais voláteis do

mercado BOVESPA.

Como ele é formado?

Muitas pessoas pensam que o índice bovespa inclui todas as ações, mas não é

verdade. Muitas pessoas pensam que o IBOV inclui as melhores empresas, o que

também não é verdade. O principal item para que uma empresa esteja ou não no

índice bovespa é a sua liquidez.

O IBOV é formado pelas ações das empresas com maior liquidez e maior volume

financeiro negociado de todo o volume de negócios da bolsa.

IBOV

O IBOVESPA pega as ações em separado e relaciona numa tabela com o código da ação

e o volume negociado. E então é analisado do maior volume para o menor e vai somando.

Quando o total do volume negociado atingir a amostragem definida no critério da bolsa, as

empresas que compreenderem esse somatório farão parte do índice. Dessa forma, não há

um número definido de ações para o índice. Se 60 ações corresponderem ao critério, o

índice contemplará essas 60. Se 55 empresas atingirem o volume, então essas 55 formarão o

índice.

O INDICE é o termômetro para o mercado!

O que significam os pontos do índice?

Muitos aqui já ouviram nos noticiários o seguinte : “Hoje o IBOVESPA fechou em 70 mil

pontos”. Cada ponto equivale a 1 real. Então se o IBOV vale 70 mil pontos, é como se

um investidor comprasse, com 70 mil reais, uma carteira de mais de 70 empresas nas

proporções do IBOV. Se você fizer isso e multiplicar os preços das ações pela

quantidade de cada uma delas conforme a proporção do índice, terá o valor, em

pontos, do índice.

Contrato cheio e mini.

O índice pode ser trabalhado em contratos CHEIOS “padrões” ou em MINI contratos.

Dessa forma temos os seguinte:

Para o MINI contrato temos o valor de 0,20 centavos para cada ponto com 1 mini-contrato.

Para o Cheio temos o valor de 5,00 reais por ponto, porém o mínimo aceito são 5 contratos.

“Isso significa que para cada 5 contratos cada ponto movimenta 25,00 reais, já que para

operar o contrato cheio inicia-se de 5 contratos em diante.

O Mini Dolar.

Entendendo o Dólar Mini.

Qual será o preço em reais de US$ 5.000,00 em uma determinada data futura? Esta é

a base de raciocínio de todas as transações de compra e venda de

mini contratos futuros de

Dólar Americano.

O que é Dólar Mini?

Minicontratos de Dólar Futuro são acordos de compra ou venda de moeda norte-americana

em um prazo no futuro, por um preço previamente estabelecido.

Os minicontratos futuros de Dólar são negociados no Mercado BM&F e padronizados de

acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é auferida em reais da

República Federativa do Brasil (R$) por US$ 1.000,00 (mil dólares americanos).

O minicontrato de Dólar Futuro apresenta o tamanho (valor do contrato) equivalente a 10%

do contrato-padrão de dólar negociado na BM&FBovespa, representando um total

negociado de US$ 5.000,00.