MRV Engenharia: Informações sobre a Companhia, Produtos e Parcerias, Resumos de Construção

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APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL

2º Trimestre de 2021

Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da MRV Engenharia (“MRV” ou “Companhia”). As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas. Embora acreditemos que essas declarações prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as informações às quais a MRV Engenharia atualmente tem acesso. A MRV Engenharia não se obriga a atualizar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A MRV Engenharia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação não constitui uma oferta, ou convite, ou solicitação para compra de ações ou qualquer outro ativo mobiliário da Companhia. Nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso. Os dados de mercado e informações sobre dados competitivos, incluindo projeções de mercado, utilizados nesta apresentação foram obtidos através de pesquisas internas, externas, documentos públicos e dados de mercado. Apesar de não termos nenhuma razão para acreditar que estes dados não sejam confiáveis, a MRV não efetuou procedimentos independentes visando verificar dados competitivos, participação de mercado, tamanho do mercado, crescimento da indústria e do mercado ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou publicações. A MRV não fornece qualquer representação quanto à estes dados estarem corretos. O EBITDA, de acordo com o Oficio Circular CVM 1/2007, pode ser definido como lucros antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização e resultados não operacionais. O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela administração da Companhia e não é uma medida adotada pelas Práticas Contábeis Brasileiras ou Americanas, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional da MRV ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco como indicador de liquidez. A administração da MRV acredita que o EBITDA é uma medida prática para aferir seu desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo segmento. Entretanto, ressalta-se que o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros (Legislação Societária ou BR GAAP) ou Princípios Contábeis Norte-Americanos (US GAAP) e pode ser definido e calculado de maneira diversa por outras companhias. Aviso

Histórico e Estratégia de Crescimento

Destaques * ( 17 /08/2021: US$ 1 = R$ 5,

❑ 41 anos de história, presente em 163 cidades e 22 estados brasileiros, incluindo o DF,

além das 18 cidades nos Estados Unidos

❑ Maior construtora da América Latina com mais de 500 mil unidades vendidas

❑ Listada no Novo Mercado e faz parte da carteira de 14 índices da Bolsa (B3)

❑ Companhia lucrativa desde o seu IPO, com Lucro Líquido acumulado de R$ 7,67 bilhões

❑ Desde 2013, Geração de Caixa acumulada de R$ 2,71 bilhões

❑ Market Cap de R$ 6,19 bilhões (US$ 1,18 bilhões*)

❑ Mais de R$ 500 milhões investidos em um programa de inovação contínua para um

crescimento sustentável e lucrativo

Crescimento desde o IPO MRV - 41 ANOS EM MOVIMENTO

3. Criação da Plataforma Habitacional Ciclos de Crescimento GESTÃO COM FOCO EM CRESCIMENTO E PERPETUIDADE
4. Ciclo de crescimento e rápida expansão geográfica após o IPO
5. Consolidação do crescimento, ganhos de eficiência e melhoria de processos
6. Novo ciclo de crescimento e expansão da Plataforma Habitacional

Plataforma Habitacional MRV – Projeto 80 mil unidades Com esse plano de 80 mil unidades anuais, a operação da MRV&Co contará com diversas frentes de negócio que poderão totalizar R$ 18 bilhões em VGV por ano. Trata-se de uma plataforma de negócios imobiliários extremamente sinérgicos apoiados sobre a sólida base do core business da MRV. Legenda por pa ís de VGV potencial: Legenda por^ funding^ :

VGV potencial - Plano 80k

(valores em R$ bilhões) Distribuição do Funding

Estratégia MRV&Co 2025

FGTS 32,8% SBPE 29,8% Investidores (FII / REIT) 37,4% Bra s il EUA FGTS SBPE Investidores (FII / REIT)

ESTRUTURA MULTIFUNDING DA PLATAFORMA

Plataforma Habitacional Multifunding R$ 8,3 bi 70,6% 67,2% 64,0% 8,7% 7,0% 6,3% 11,4% 15,1% 14,4% 8,3% 9,3% 11,7% Vendas Líquidas LTM Lançamentos LTM Land Bank FGTS FLEX SBPE AHS LUGGO URBA % fora do FGTS: 36,0% % fora do FGTS: 32,8% % fora do FGTS: 29,4% 2T21 (LTM) R$ 23,9 bi R$ 2,7 bi R$ 2,3 bi R$ 42,6 bi R$ 5,4 bi R$ 5,6 bi R$ 66,5 bi R$ 7,7 bi

Plataforma Habitacional

Plataforma Habitacional Multifunding

Land Bank

R$ 64 bilhões em VGV

Incorporação Imobiliária Econômica

(de 2 a 7 salários mínimos)

Incorporação Imobiliária Média Renda

(de 5 a 11 salários mínimos)

Loteamento

(de 2 a 7 salários mínimos)

Locação

(de 4 a 11 salários mínimos)

PLATAFORMA HABITACIONAL

FGTS SBPE Equity + SBPE Investidores (FII / REIT) Funding

Plataforma Habitacional – Segmento Econômico Para atender a demanda crescente das famílias com renda a partir de R$2.000, que têm acesso às duas principais fontes de financiamento do país: FGTS e SBPE, a MRV possui quatro linhas de produtos. Todas são compostas por empreendimentos que oferecem diversas opções de localização, tipologia, lazer, acabamento, inovações tecnológicas e sustentáveis. AMPLA E QUALIFICADA LINHA DE PRODUTOS NO SEGMENTO ECONÔMICO

Plataforma Habitacional – Média Renda PRODUTOS VOLTADOS PARA UM PÚBLICO ACIMA DO CASA VERDE E AMARELA (CVA) , EM CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

Luggo

AHS