Gestión del agua en Tailandia, Resúmenes de Ingeniería de Aguas y Aguas Residuales

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ESTUDIO

RESUMEN EJECUTIVO DE MERCADO

La gestión del agua en

Tailandia

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Bangkok

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ESTUDIO

DE MERCADO

30 de noviembre de 2020 Bangkok

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Arias, Gonzalo Andreu y Livia Palencias San Segundo

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

http://tailandia.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114- 20 - 020 - 9

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

LA GESTIÓN DEL AGUA EN TAILANDIA

El tratamiento de aguas residuales, por su parte, es responsabilidad de Wastewater

Management Authority (WMA), que gestiona 24 de las 105 plantas de tratamiento de agua

existentes en la actualidad. Las restantes son gestionadas por las autoridades locales.

En relación con las empresas que operan en el sector del agua en Tailandia , la oferta de

empresas constructoras de infraestructuras, plantas e ingenierías es principalmente local dada su

facilidad para acceder a la licitación de proyectos. Los grandes grupos constructores tailandeses

son los encargados de desarrollar también los proyectos de agua, si bien coexisten con algunas

empresas estadounidenses, europeas y asiáticas. Entre estos, destacan grandes grupos

empresariales locales que cotizan en la Bolsa de Bangkok (como Sino-Thai y CH Karnchang

PCL) y participación extranjera con empresas relacionadas con Suiza (SGS, FioTec), Alemania

(Thai-German Engineer and Construction, Siemens), Francia (Veolia), Estados Unidos (Binnie

Black & Veatch), Taiwán (Crown-Tech Engineering) y Japón (TTCL). El segmento de los equipos y

soluciones para el tratamiento de aguas, sin embargo, es mucho más competido a nivel

internacional, debido a la falta de calidad e innovación del producto local. Las empresas chinas

ofrecen soluciones y tecnologías más baratas mientras que las empresas europeas y americanas

copan el segmento más alto del mercado y se diferencian por sus soluciones innovadoras.

Finalmente, el segmento de los servicios de gestión de plantas está compuesto tanto por

empresas locales como extranjeras. Entre estas últimas destacan las europeas, estadounidenses

y australianas.

Para la empresa extranjera, especialmente en aquellos proyectos abiertos a licitación pública, es

necesaria la colaboración de un socio local. Los procesos de concurso son poco transparentes

y se tiende a favorecer a la empresa local, incluso con concursos exclusivos para empresas

locales, por lo que se recomienda acudir como empresa proveedora del licitante local.

La inversión pública en este sector se ha incrementado notablemente en los últimos años,

especialmente a raíz de las inundaciones de 2011. Así, el gobierno ha destinado partidas de gasto

público para mejorar y construir nuevas infraestructuras de agua, mejorar el acceso en zonas

rurales e incrementar la capacidad de tratamiento. Asimismo, se ha endurecido la legislación del

control de vertidos por parte de las industrias y se trabaja en aumentar la conciencia

medioambiental de la población.

El tratamiento de aguas es la actividad que presenta mayores deficiencias en Tailandia y,

como consecuencia, mayores oportunidades para las empresas españolas cuando el país

dé el paso a la modernización de la gestión del agua. La falta de capacidad real de

tratamiento, unas plantas desfasadas y carentes de tecnología actualizada así como la falta de

mano de obra cualificada para la gestión de estas plantas condiciona un mercado falto de

inversión e innovación, tanto a nivel industrial, como rural y urbano.

Finalmente, el estudio concluye con un análisis detallado de las principales oportunidades

identificadas para la empresa española en el corto y medio plazo. El segmento que podría

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

LA GESTIÓN DEL AGUA EN TAILANDIA

presentar mayores oportunidades es el sector industrial, dada la importancia de la gestión de

sus vertidos contaminantes para la posterior gestión del agua. La legislación obliga ya a las

industrias a realizar controles y filtrados de sus vertidos. Además, diferentes industrias consideran

ya la posibilidad de reutilizar y reciclar sus vertidos de agua en sus propios procesos. La actividad

industrial es el segmento más abierto a la inclusión de nuevas tecnologías innovadoras

procedentes de Europa y EE. UU.

El tratamiento de aguas residuales domésticas, por su parte, estará marcado por la

construcción de nuevas plantas y la mejora y mantenimiento de las ya existentes para

incrementar sus niveles de funcionalidad y la tasa de tratamiento de aguas residuales con

respecto al total producido. Este segmento, sin embargo, es más sensible al factor precio y

reticente a la innovación tecnológica, por lo que se inclina por la tecnología procedente de China,

de precio menor que las importaciones europeas.

Entre los proyectos de gestión de agua planeados en Tailandia destacan los promovidos por la

Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Los proyecto de tratamiento de aguas residuales en

Khlong Toei y en Nong Bon swamp son los proyectos en fase más avanzada y se va a licitar el

trabajo de consultoría de su diseño en breve.

Se está comenzando a considerar un proyecto para la construcción de una desalinizadora

para abastecer el Eastern Economic Corridor (EEC) , con una capacidad deseada de 300.

m^3 diarios. Asimismo, se considera que los planes estratégicos del gobierno tailandés para el

desarrollo de ciudades inteligentes y la cuarta revolución industrial (Thailand 4.0) podrían

suponer importantes fuentes de oportunidad para le empresa española. Las nuevas ciudades

inteligentes podrían incorporar novedosos sistemas de control y gestión de agua mientras que las

zonas industriales del Eastern Economic Corridor (EEC) podrían demandar soluciones de mayor

contenido tecnológico para la gestión de sus vertidos.

Con todo ello, el sector de la gestión y tratamiento de aguas en Tailandia se erige como una

industria con posibilidades para las empresas españolas de equipamiento y soluciones para

el tratamiento de agua así como para aquellas empresas españolas que presten servicios de

gestión de plantas. Si bien el mercado presenta notables dificultades (marco institucional

enormemente fragmentado, dificultad para acceder a concursos y licitaciones, sensibilidad al

factor precio y producción asiática de gama baja, falta de concienciación medioambiental,

inversión pública creciente pero aún insuficiente, etc.), las oportunidades son atractivas y la

participación en el sector es posibles con los socios locales adecuados.